Globalna rozbudowa infrastruktury sztucznej inteligencji wywiera ogromną presję na cały łańcuch dostaw półprzewodników. jednym z często pomijanych, ale kluczowych elementów tego systemu jest pamięć masowa oparta na technologii nand flash.
Według pana Pua Khein-Senga, prezesa phison electronics – jednego z wiodących projektantów kontrolerów SSD – niedobór pamięci NAND Flash może trwać nie rok czy dwa, lecz całą dekadę, rozpoczynając się już w 2026 roku.
sztuczna inteligencja stwarza bezprecedensowy popyt
W niedawnym wywiadzie pan Pua Khein-Seng ostrzegł, że połączenie gwałtownie rosnącego, napędzanego przez AI popytu na pamięć masową z ograniczonymi inwestycjami w rozbudowę mocy produkcyjnych pamięci NAND Flash doprowadzi rynek pamięci do długotrwałego kryzysu podażowego.
Prezes Phisona, mający wgląd w przyszłe trendy rynkowe dzięki swojej pozycji w łańcuchu dostaw ssd, podkreślił, że największym czynnikiem zmieniającym równowagę jest przejście w operacjach chmurowych z etapu trenowania modeli (training) na etap wnioskowania (inference).
Obciążenia związane z wnioskowaniem (czyli wykorzystaniem modeli AI w praktyce) oraz stałe, potężne wymagania dotyczące przechowywania samych modeli, generują ogromne i utrzymujące się zapotrzebowanie na pamięć NAND Flash.
konsekwencje wstrzymania inwestycji i atrakcyjność pamięci HBM
Pan Pua Khein-Seng wskazał na „kaca inwestycyjnego” jako główną przyczynę obecnej sytuacji. po poprzednich cyklach, w których nadmierne wydatki na rozbudowę fabryk prowadziły do załamania cen, wielu producentów pamięci NAND Flash wycofało się z dużych inwestycji, spowalniając tym samym tempo ekspansji zdolności produkcyjnych.
Co więcej, od około 2023 roku znaczna część kapitału została przekierowana na segment pamięci HBM (High-Bandwidth Memory), używanej w procesorach do trenowania modeli AI, ponieważ oferuje ona znacznie atrakcyjniejsze marże zysku.
W rezultacie pamięć NAND, mimo rosnącego popytu, straciła priorytet w planach inwestycyjnych producentów, i to w momencie, gdy popyt zaczął gwałtownie rosnąć.
Zmiany na rynku i długoterminowe perspektywy przewidywany kryzys już teraz wymusza zmiany strategiczne u dostawców i w chmurach obliczeniowych. Inwentaryzacja jest pod presją, a niektórzy dostawcy zaczęli już podnosić ceny lub zamrażać rabaty.
Pojawiają się również nowe moduły pamięci masowej, które umieszczają kości NAND Flash bliżej magistrali pamięci, aby przyspieszyć dostęp do danych.
Pua prognozuje, że w miarę wzrostu pojemności i zbieżności cen, dyski ssd będą w coraz większym stopniu wypierać tradycyjne dyski twarde (HDD) w zastosowaniach bulk storage w centrach danych, które same zmagają się z długimi czasami realizacji zamówień.
Jeśli prognoza prezesa firmy Phison dotycząca dziesięcioletniego niedoboru okaże się trafna, centra danych staną przed koniecznością trwałej rozbudowy zdolności produkcyjnych i przeorientowania alokacji kapitału w kierunku infrastruktury pamięci masowej.
Pozostaje kluczowe pytanie, jak szybko producenci pamięci NAND Flash będą skłonni inwestować w nowe fabryki, skoro segment HBM obecnie obiecuje wyższe zyski.
źródło: TechPowerUp
